خطط التداول والتطوير

لكي يحقق أي مشروع تجاري أرباحًا ، أو بالأحرى نتائج إيجابية ، من الضروري أن يكون لديه خطة عمل. إذا فهمت التجارة على أنها عمل طويل الأجل فلا تختلف عن أي أشكال تقليدية أخرى لريادة الأعمال. يتم تحديد النجاح من خلال التخطيط المسبق لأنشطتك والمتابعة من خلال تلك الخطة. هذه هي الطريقة التي ستحصل بها على نتائج منتظمة ومتسقة ، لأنها ستتيح لك عزل أفضل ممارسات التداول بكفاءة بالنسبة لك كمتداول فردي.

خطط التداول

هذا هو الجزء الأكثر أهمية في عملك التجاري وليس من السهل تحقيقه ، ولكن التخطيط لصفقاتك سيفيدك كثيرًا على المدى الطويل ، لذلك من المهم أن تفهم أنه يمكنك وستتحسن في الوقت المناسب. هذه.

قبل أن نبدأ في التعرف على كيفية تطوير هذه الخطط لنفسك ، من المهم أن نضع تمييزًا معينًا. هناك نوعان عريضان من التداول: المتداولون التقديريون والمتداولون عبر النظام. النوع الأول هو كل شيء عن اتخاذ القرار ، وهو المتداول الذي لا يتبع بالضرورة مجموعة ثابتة من القواعد التي يتخذ قرارات التداول الخاصة بها ، ولكنه يتبع الأسواق واتجاهاتها ويتخذ القرارات يدويًا وسريعًا ، استجابةً لذلك. معلومات في الوقت الفعلي مقدمة له من خلال منصة التداول.

النوع الأخير ، أو متداول النظام هو المتداول الذي يعتمد كليًا على مجموعة قواعد لاتخاذ القرارات نيابة عنه ، لذلك فهو قادر على استخدام أتمتة التجارة ، لتنفيذ مجموعة القواعد التي ذكرناها.

بالنسبة لمعظم الناس ، من الأسهل أن يبدأوا التداول بشكل تقديري ، وهذا هو المكان الذي يبدأ فيه معظم المتداولين ، في اتخاذ القرارات بناءً على مزيج من المعلومات وحتى الحدس ، على أمل دخول أسواق قيمة مع احتمالية عالية للربح. حتى إذا كان هذا النوع من المتداولين يستخدم القواعد لتوجيه عملية اتخاذ القرار ، يتم اتخاذ القرارات يدويًا ويكون للمتداول الكلمة الأخيرة.

على العكس من ذلك ، يتبع التجار المنتظمون نظام التداول الخاص بهم دينياً. يعتمد هذا النوع من التداول على مجموعة ثابتة من القواعد ، وهو مثالي للأتمتة. يتم ترميز أنظمتهم بلغة منصة التداول ، لذلك بمجرد الضغط على زر “تشغيل” ، يتم تمرير جميع عناصر التحكم في التجارة إلى البرنامج ، والذي يتابع بعد ذلك تنفيذ التعليمات البرمجية. على عكس المتداولين البديهيين ، فإنهم يحتاجون إلى خطة تداول متسقة ومتطورة تقضي على مقدار التخمين الذي يحتاجه المرء وتولد ربحًا ثابتًا على مدى فترات زمنية أطول.

كيفية تطوير خطة التداول

هذا هو أهم جزء من الوثائق التي تحتاج إلى إنشائها من أجل تحقيق نجاح طويل المدى إما كمتداول تقديري أو متداول أنظمة. سيسمح لك باتخاذ قرارات مستنيرة ، والقضاء على جزء من المخاطر التي تأتي مع التداول.

الأسواق التي سيتم تداولها?

عندما يتعلق الأمر بأسواق العملات المشفرة ، فإنها تختلف اختلافًا كبيرًا عن الأسواق التقليدية ، حيث يتم تداول الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات المختلفة. على عكس هذه الأسواق ، عادةً ما تتضمن أسواق التشفير تداول BTC مقابل العملات المشفرة والعملات الورقية الأخرى. نظرًا لطبيعة خوارزمية التشفير ، يتم التعامل مع العملات (في معظم الحالات) مثل الأسهم والسلع. تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك أيضًا التداول مقابل عملات جديدة يتم إنشاؤها ، بمجرد انتهاء العرض الأولي للعملة.

وظيفتك بصفتك متداولًا هي تحديد الأسواق التي تريد المشاركة فيها بوضوح ، ويستند هذا القرار إلى فرضية تقلبات السوق الجيدة والسيولة ، لذا فأنت تريد في الأساس أن تكون قادرًا على تنفيذ الأوامر بكفاءة ، بغض النظر عن الحجم ودون التسبب في تغيير مدمر في السعر من خلال القيام بذلك.

يمكن قياس السيولة من خلال هذه العوامل:

  • السرعة ، التي تمثل مدى السرعة التي يمكن بها تنفيذ أمر تداول أكبر بالكامل
  • المثابرة ، التي تمثل ميل السوق (والوقت اللازم) للانجذاب نحو السعر الاسمي ، بعد تنفيذ أمر تداول كبير.
  • العمق ، يمثل كمية الطلبات التي تتجاوز أفضل العطاءات والطلبات
  • العرض ، ويمثل مدى اتساع الفجوة بين العطاءات والطلبات

تميل أسواق السيولة الجيدة إلى تقديم هوامش ضيقة جدًا للمتداول وعمق كافٍ لتنفيذ الأوامر بسرعة. من المهم بالنسبة لك كمتداول ، لأنه سيتأكد من تلبية طلباتك بالكامل ، دون التأثير بشكل كبير على السعر ، وفي الوقت نفسه ، تقديم الحد الأدنى من الانزلاق لميزانيتك.

الجانب الآخر الذي تحتاج إلى مراعاته فيما يتعلق باختيار السوق هو التقلبات ، والتي تعد في أسواق العملات المشفرة نوعًا متكررًا نسبيًا من السوق. إنه يمثل حركة السعر في سوق معين ، مما يعني مدى السرعة والمبالغ التي يرتفع بها السعر وينخفض. أنت بحاجة إلى بعض التقلبات لأن كل حركة في السعر هي فرصة لكسب الربح ، بينما إذا ظل السعر ثابتًا ، فإن فرصة الربح تكون دائمًا 0٪.

تحتاج إلى التأكد من تطوير خطة التداول الخاصة بك واختبارها للسوق المحدد الذي تخطط للدخول إليه ، بدلاً من إعادة استخدام خطة قديمة. والسبب في ذلك هو أن جميع الأسواق مختلفة وتتصرف / تتصرف بطريقتها الخاصة. من أجل القضاء على الخسارة غير الضرورية في الربح ، تحتاج إلى إنشاء خطة لكل سوق تخطط لدخوله ولديك إستراتيجية محددة لكيفية تحقيق الربح.

من الأفضل التركيز بشكل أساسي على سوق واحد عند البدء ، والتوسع مع اكتساب الخبرة والمعرفة والثقة في التداول. يؤدي القيام بذلك قبل الأوان إلى وضعك في موقف صعب للتوفيق بين الأسواق وبذل جهد عقلي غير ضروري.

ما هو الفاصل الزمني للرسم البياني الذي ستتخذ قراراتك التجارية بناءً عليه?

غالبًا ما يرتبط بأساليب التداول التي وضعناها في المقالة السابقة. يمكن أن تستند فترات الرسم البياني هذه إلى عوامل مختلفة مثل الوقت أو النشاط أو الحجم ، وأنت الشخص الذي يختار نوع الفاصل الزمني للمخطط الذي سيتم تقديمه. ينخفض ​​إلى التفضيلات الشخصية واحتياجات التداول ، لذلك من الطبيعي أن يهتم المتداولون على المدى الطويل بالمخططات طويلة الأجل والعكس صحيح.

ستكون حركة السعر هي نفسها ، بغض النظر عن الرسم البياني المختار والفرق ببساطة في نظرة عامة على الأسواق. يمكنك دمج أنواع متعددة من الرسوم البيانية ، ولكن سيتم استخدام الفاصل الزمني الرئيسي للرسوم البيانية لتحديد الدخول والخروج من التجارة.

مؤشرات الرسم البياني الرئيسية

بمجرد اختيار الفاصل الزمني المحدد للرسم البياني ، فقد حان الوقت لتحديد المؤشر الذي ستتخذ قراراتك بشأنه. تسمى الحسابات الرياضية التي تعتمد على السعر أو النشاط الحجمي السابق والحالي لسوق معين على الفور بالمؤشرات الفنية. على الرغم من أنها لا تقدم إشارات لدخول الأسواق أو الخروج منها ، إلا أنها تسمح لك بتوقع سلوك السوق واستخلاص إشارات من هذا التفسير. هناك العديد من الأنواع المختلفة من المؤشرات المتاحة ، والتي تفسر الاتجاهات والتقلبات والزخم وحجم التجارة. هذه متاحة لك بسهولة كمتداول في معظم البورصات.

قواعد تحجيم الموقع

هذا هو الجزء من خطة التداول الخاصة بك حيث تحدد بوضوح حجم الصفقات التي سيتم استخدامها في هذا السوق المحدد. تمتلك معظم البورصات حدًا أدنى لقيمة الأمر ، لذا يجب عليك أولاً فحص هذه الحقيقة. بهذه الطريقة يمكنك موازنة عدد المراكز التي تريدها مقابل الحد الأدنى لقيمة الأمر وتحديد حجم المراكز المذكورة بوضوح.

قواعد الدخول

اعتمادًا على شخصية أي متداول معين ، سيتم وضع قواعد الدخول هذه وفقًا لطبيعتها الخاصة. البعض منا عدواني ، والبعض الآخر محافظ ، وبالتالي فإن الدخول إلى قواعد السوق سيختلف بالنسبة لنا جميعًا. سيفقد المحافظون فرصًا تجارية جيدة ، بينما ستدخل الأنواع العدوانية الأسواق قبل الأوان وتولد فرصًا تجارية جيدة للآخرين. يمكن استخدام هذه القواعد من قبل كلا النوعين وحتى المتداولين الذين يعتبرون أنفسهم متوازنين ، وسيوفر لك استخدامها الأدوات اللازمة لدخول الأسواق باستمرار وثقة وحسم دون تردد..

من أجل إنشاء قواعد الدخول ، يستخدم المتداولون عوامل تصفية التجارة ومحفزات التجارة. تحدد المرشحات الشروط التي يجب الوفاء بها لدخول السوق ، وتعمل كمفتاح أمان لمشغل التداول. بمجرد استيفاء هذه الشروط ، يتم تنشيط الزناد. المشغل هو في الأساس خط على الرسم البياني يساعد في تحديد دخول التجارة. يمكن استخدام هذه المشغلات على أساس ظروف مختلفة ، بدءًا من حد السعر إلى قيم المؤشر. هنا مثال مقدم على موقع Investopedia

مرشحات التجارة:

  • الوقت ما بين 9:30 صباحًا و 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
  • تم إغلاق شريط السعر على الرسم البياني لمدة 5 دقائق فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا
  • المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا

بمجرد استيفاء هذه الشروط ، يمكننا البحث عن محفز التجارة:

  • أدخل مركزًا طويلاً مع أمر إيقاف محدد تم تعيينه لعلامة واحدة أعلى من أعلى مستوى للشريط السابق

انظر كيف يتم تحديد نوع الأمر الذي سيتم تنفيذه داخل معلمة المشغل. هذا مهم بشكل خاص لأن استخدام نوع طلب مختلف سيؤدي إلى نتائج مختلفة ، لذلك عليك أن تفهم تمامًا ما أوضحناه في المقالة السابقة.

قواعد الخروج

القول المأثور القديم القائل بأنه يمكنك دخول السوق بأي سعر وتحقيق الربح عند الخروج في الوقت المناسب بسيط حقًا ، ولكنه مع ذلك صحيح جدًا. من خلال تقديم جانب مهم جدًا من خطط التداول ، فإن مخارج السوق هي الجزء المحدد النهائي الذي يجعل التجارة مربحة. بالنظر إلى هذا ، يجب أن تستثمر نفس القدر من الوقت في البحث واختبار قواعد الخروج الخاصة بك ، كما فعلت مع قواعد الدخول.

تحدد هذه القواعد النتائج المحتملة لصفقاتك ، مثل وقت الخروج من التداول (شائع في أسواق اليوم التقليدية ، نهاية اليوم) ، تحقيق أهداف الربح ، تحديد وقف الخسارة ومستويات وقف الخسارة وتنفيذ إستراتيجيات التوقف والعكس.

تمامًا مثل قواعد الدخول ، يجب تحديد أنواع الأوامر المحددة التي ستستخدمها بوضوح في خطة التداول الخاصة بك

  • اخرج عند الوصول إلى هدف الربح ، قم بتعيين 10 نقاط أعلى من سعر الدخول ، واستخدم أمر الحد
  • اخرج عند الوصول إلى هدف 5 علامات تحت سعر الدخول ، استخدم أمر الإيقاف

Powerzonetrading.com يقدم نموذجًا رائعًا يمكن استخدامه لتطوير خطة تداول تتضمن جميع المعلومات الضرورية ، وشروط الدخول والخروج ، والأطر الزمنية ، وتحجيم المركز ، ونوع النظام ، وأدوات التداول. يمكنك استخدام هذا النموذج أو قالب آخر تقوم بإنشائه ، حسب التفضيلات الشخصية.