Plans commerciaux et développement

Pour qu’une entreprise commerciale produise des bénéfices, ou plutôt des résultats positifs, il est nécessaire qu’elle ait un plan d’affaires. Le commerce, s’il est compris comme une entreprise à long terme, n’est pas différent de toutes les autres formes traditionnelles d’entrepreneuriat. Le succès est déterminé par la planification préalable de vos activités et le suivi de ce plan. C’est ainsi que vous obtiendrez des résultats réguliers et cohérents, car cela vous permettra d’isoler efficacement les meilleures pratiques de trading pour vous en tant que trader individuel..

Plans de trading

C’est la partie la plus importante de votre activité de trading et ce n’est pas facile à réaliser, mais la planification de vos transactions vous sera très bénéfique à long terme, il est donc important de comprendre que vous pouvez et que vous vous améliorerez avec le temps. cette.

Avant de commencer à apprendre à développer ces plans pour vous-même, il est important de faire une certaine distinction. Il existe deux grands types de trading: les traders discrétionnaires et les traders système. Le premier type concerne la prise de décision, un trader qui ne suit pas nécessairement un ensemble fixe de règles sur lesquelles il prend ses décisions de trading, mais suit plutôt les marchés et leurs tendances et prend des décisions manuellement et à la volée, en réponse à informations en temps réel qui lui sont présentées par la plateforme de trading.

Ce dernier type, ou trader système, est le trader qui s’appuie entièrement sur un ensemble de règles pour prendre les décisions à sa place, il est donc capable d’utiliser l’automatisation des échanges, pour mettre en œuvre cet ensemble de règles que nous avons mentionné.

Pour la plupart des gens, il est jugé plus facile de simplement commencer à négocier de manière discrétionnaire, et c’est là que la plupart des traders commencent, en prenant des décisions basées sur une combinaison d’informations et même d’intuition, dans l’espoir de pénétrer des marchés précieux avec une forte probabilité de profit. Même si ce type de commerçant utilise des règles pour guider son processus de prise de décision, les décisions sont prises manuellement et le commerçant a le dernier mot..

À l’inverse, les traders systématiques suivent religieusement leur système commercial. Ce type de trading est basé sur un ensemble fixe de règles, et il est parfait pour l’automatisation. Leurs systèmes sont codés dans la langue de la plate-forme de trading, donc normalement, une fois que vous appuyez sur «ON», tout le contrôle des échanges est transmis au logiciel, qui procède ensuite à l’exécution du code. Contrairement aux traders intuitifs, ils ont besoin d’un plan de trading cohérent et bien développé qui élimine la quantité de devinettes à faire et génère un profit constant sur de plus longues périodes..

Comment développer un plan commercial

Il s’agit de la documentation la plus importante que vous devez créer pour réussir à long terme en tant que discrétionnaire ou négociant en systèmes. Cela vous permettra de prendre des décisions éclairées, éliminant une partie du risque lié au trading.

Quels marchés seront négociés?

En ce qui concerne les marchés de la crypto-monnaie, ils diffèrent grandement des marchés traditionnels, où différentes actions, obligations, contrats à terme et options sont négociées. Contrairement à ces marchés, les crypto-marchés impliquent généralement le commerce de BTC contre d’autres monnaies crypto et fiat bien établies. En raison de la nature du crypto-algorithme, les devises sont traitées (dans la plupart des cas) comme des actions et des matières premières. Il convient de mentionner que vous pouvez également échanger contre de nouvelles pièces en cours de création, une fois leur ICO terminée..

Votre travail en tant que négocié consiste à définir clairement les marchés auxquels vous souhaitez participer et cette décision est basée sur la prémisse d’une bonne volatilité et liquidité du marché, vous voulez donc être en mesure d’exécuter les ordres efficacement, quelle que soit leur taille et sans causer de problème. changement de prix dévastateur en agissant ainsi.

La liquidité peut être mesurée par ces facteurs:

  • Vitesse, représentant la vitesse à laquelle un ordre commercial plus important peut être entièrement exécuté
  • Persistance, représentant la tendance (et le temps nécessaire) du marché à revenir vers le prix nominal, après l’exécution d’un ordre commercial important.
  • Profondeur, représentant le nombre de commandes au-delà des meilleures offres et demandes
  • Largeur, représentant la largeur de l’écart entre les offres et les demandes

Les bons marchés de liquidité ont tendance à présenter des spreads très serrés au trader et une profondeur suffisante pour exécuter rapidement les ordres. C’est important pour vous en tant que commerçant, car cela garantira que vos commandes sont complètement exécutées, sans affecter considérablement le prix, tout en présentant un dérapage minimal pour votre budget..

L’autre aspect que vous devez considérer concernant le choix du marché est la volatilité, qui sur les crypto-marchés est un type de marché relativement fréquent. Il représente l’action des prix sur un marché spécifique, c’est-à-dire à quelle vitesse et selon quels montants le prix monte et descend. Vous avez besoin d’une certaine volatilité car chaque mouvement de prix est une opportunité de gagner du profit, tandis que si le prix reste constant, l’opportunité de profit est constamment de 0%..

Vous devez vous assurer que votre plan de trading est développé et testé pour le marché spécifique que vous prévoyez d’entrer, plutôt que de réutiliser un plan plus ancien. La raison en est que tous les marchés sont différents et qu’ils réagissent à leur manière. Afin d’éliminer les pertes de profits inutiles, vous devez créer un plan pour chaque marché que vous prévoyez d’entrer et avoir une stratégie concrète sur la façon dont vous allez créer des profits..

Il est préférable de se concentrer principalement sur un marché lorsque vous démarrez et de vous développer au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, en connaissances et en confiance en matière de trading. Le faire prématurément vous met dans une position difficile pour jongler entre les marchés et dépenser des efforts mentaux inutiles.

Quel est l’intervalle de graphique sur lequel vous prendrez vos décisions commerciales?

Souvent associé aux styles de trading que nous avons exposés dans l’article précédent. Ces intervalles de graphique peuvent être basés sur différents facteurs tels que le temps, l’activité ou le volume, et c’est vous qui choisissez le type d’intervalle de graphique qui sera présenté. Cela dépend des préférences personnelles et des besoins de trading, il est donc naturel que les traders à long terme s’intéressent aux graphiques à plus long terme et vice-versa.

L’action des prix sera la même, quel que soit le graphique choisi et la différence réside simplement dans l’aperçu des marchés. Vous pouvez incorporer plusieurs types de graphiques, mais votre intervalle de graphique principal sera utilisé pour spécifier l’entrée et la sortie de transaction..

Principaux indicateurs du graphique

Une fois que vous avez choisi l’intervalle de graphique particulier, il est temps de décider de l’indicateur sur lequel vous prendrez vos décisions. Les calculs mathématiques basés sur les prix ou les volumes passés et actuels d’un marché particulier sont rapidement appelés indicateurs techniques. Bien qu’ils ne fournissent pas de signaux pour entrer ou sortir des marchés, ils vous permettent d’anticiper le comportement du marché et de tirer des signaux de cette interprétation. Il existe de nombreux types d’indicateurs disponibles, interprétant les tendances, la volatilité, la dynamique et le volume des échanges. Ceux-ci sont facilement disponibles pour vous en tant que commerçant sur la plupart des échanges.

Règles de dimensionnement des positions

C’est la partie de votre plan de trading où vous définissez clairement la taille des positions qui seront utilisées sur ce marché spécifique. La plupart des échanges ont une valeur de commande minimale, vous devez donc d’abord examiner ce fait. De cette façon, vous pouvez équilibrer le nombre de positions que vous souhaitez par rapport à la valeur de commande minimum et définir clairement la taille desdites positions.

Règles d’inscription

En fonction du caractère particulier de l’opérateur, ces règles d’entrée seront définies en fonction de leur nature particulière. Certains d’entre nous sont agressifs, tandis que d’autres sont conservateurs, de sorte que les règles d’entrée sur le marché différeront pour nous tous. Les conservateurs passeront à côté de bonnes opportunités commerciales, tandis que les types agressifs entreront prématurément sur les marchés et créeront de bonnes opportunités commerciales pour les autres. Ces règles peuvent être utilisées par les deux types et même par les traders qui se considèrent équilibrés, et leur utilisation vous fournira les outils pour pénétrer les marchés de manière cohérente, confiante et décisive sans broncher..

Afin de créer des règles d’entrée, les traders utilisent des filtres commerciaux et des déclencheurs commerciaux. Les filtres définissent les conditions à remplir pour entrer sur le marché, agissant comme un interrupteur de sécurité pour le déclencheur de négociation. Une fois ces conditions remplies, le déclencheur est activé. Le déclencheur est essentiellement une ligne sur le graphique qui aide à définir l’entrée de transaction. Ces déclencheurs peuvent être utilisés sur la base de différentes conditions, allant du seuil de prix aux valeurs des indicateurs. Voici un exemple présenté sur Investopedia

Filtres commerciaux:

  • L’heure est comprise entre 9 h 30 et 15 h 00 HNE
  • Une barre de prix sur un graphique de 5 minutes s’est fermée au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 jours
  • La moyenne mobile simple sur 20 jours est supérieure à la moyenne mobile simple sur 50 jours

Une fois ces conditions remplies, nous pouvons rechercher le déclencheur commercial:

  • Entrez une position longue avec un ordre stop limite défini pour un tick au-dessus du haut de la barre précédente

Voyez comment le type d’ordre qui sera exécuté est spécifié dans le paramètre de déclenchement. Ceci est particulièrement important car l’utilisation d’un type de commande différent produira des résultats différents, vous devez donc comprendre complètement ce que nous avons décrit dans l’article précédent..

Règles de sortie

Le vieil adage selon lequel vous pouvez entrer sur un marché à n’importe quel prix et créer des bénéfices en sortant au moment opportun est très simple, mais néanmoins très vrai. Présentant un aspect très important des plans commerciaux, les sorties de marché sont la partie déterminante ultime qui rend un commerce rentable. Compte tenu de cela, vous devez investir le même temps dans la recherche et le test de vos règles de sortie, comme vous l’avez fait avec les règles d’entrée..

Ces règles définissent les résultats possibles de vos transactions, telles que l’heure de sortie de la transaction (populaire sur les marchés de jour traditionnels, en fin de journée), l’atteinte des objectifs de profit, la définition des niveaux de stop loss et de trailing stop et l’exécution de stratégies stop et reverse.

Tout comme les règles d’entrée, les types d’ordres spécifiques que vous allez utiliser doivent être clairement définis dans votre plan de trading.

  • Quittez lorsque vous atteignez l’objectif de profit, définissez 10 tick au-dessus du prix d’entrée, utilisez l’ordre limite
  • Quitter lorsque vous atteignez un objectif 5 ticks en dessous du prix d’entrée, utilisez l’ordre stop

Powerzonetrading.com propose un excellent modèle qui peut être utilisé pour développer un plan de trading qui comprend toutes les informations nécessaires, les conditions d’entrée et de sortie, les délais, le dimensionnement de la position, le type de système, les instruments de trading. Vous pouvez utiliser celui-ci, ou un autre modèle que vous créez, selon vos préférences personnelles.